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    白酒領(lǐng)跑食品飲料行業(yè) 與肉制品同獲券商青睞
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    食品飲料行業(yè)近期表現良好,連續跑贏(yíng)大盤(pán),而白酒在該板塊的上漲過(guò)程中有著(zhù)舉足輕重的地位。上半年,白酒公司亮麗的業(yè)績(jì)支撐著(zhù)整個(gè)行業(yè)的基本面。而下半年,由于進(jìn)入銷(xiāo)售旺季,白酒依然受到多家券商的青睞。同時(shí),隨著(zhù)成本壓力減小和價(jià)格有望上調,肉制品公司的表現也頗值得關(guān)注。
     
    白酒成食品飲料板塊
     
    上漲主引擎
     
    近期,食品飲料板塊漲幅居前,行業(yè)表現不俗,其中,白酒公司持續保持著(zhù)板塊上漲主引擎的角色,二線(xiàn)白酒補漲態(tài)勢已定,乳制品等行業(yè)也有出色表現。
     
    白酒公司半年報業(yè)績(jì)大幅預增支撐行業(yè)基本面。今年前5 個(gè)月,白酒行業(yè)產(chǎn)量增速30%,收入增速36%,利潤增速接近39%,繼續領(lǐng)跑食品飲料行業(yè),葡萄酒行業(yè)產(chǎn)量增速17%(受季節性擾動(dòng)),收入增速29%,利潤總額增速達35%,維持高增長(cháng)。
     
    中投證券表示,上半年,白酒業(yè)績(jì)高增長(cháng)支撐行業(yè)基本面;下半年白酒、葡萄酒進(jìn)入銷(xiāo)售旺季,提價(jià)預期的存在將進(jìn)一步催化股價(jià),建議繼續看多白酒、葡萄酒,直到提價(jià)預期兌現再考慮減持。
     
    業(yè)內人士稱(chēng),白酒的結構升級會(huì )一直延續。而隨著(zhù)中產(chǎn)群體人數快速上升、超高端不斷提價(jià),部分消費者感覺(jué)次高端白酒性?xún)r(jià)比更高,因而近幾年200-600元價(jià)位的次高端白酒持續放量。
     
    申銀萬(wàn)國預計,下半年食品飲料行業(yè)有板塊性機會(huì ),主要基于五個(gè)理由:旺季來(lái)臨、提價(jià)預期再現、2012 年盈利預測上調、估值切換至12PE 后發(fā)現并不貴、半年報業(yè)績(jì)再次驗證?傮w而言,白酒、葡萄酒受益于結構升級(消費價(jià)位往上平移+提價(jià));乳制品、肉制品受益于總量升級(人均消費量提升)。
     
    關(guān)注白酒
     
    和肉制品板塊的投資機會(huì )
     
    在食品飲料板塊中,白酒和肉制品最受青睞。東方證券表示,繼續看好白酒板塊特別是二線(xiàn)白酒。白酒公司仍將成為三季度行業(yè)跑贏(yíng)大盤(pán)的主引擎。一線(xiàn)白酒推薦五糧液(38.00,0.03,0.08%)、瀘州老窖(47.99,0.71,1.50%)和貴州茅臺(194.59,0.85,0.44%);二線(xiàn)白酒推薦古井貢酒(86.54,-0.34,-0.39%)、金種子酒(18.51,0.32,1.76%)和水井坊(24.06,0.23,0.97%),繼續關(guān)注山西汾酒(79.07,1.11,1.42%)、沱牌曲酒(24.20,1.38,6.05%)、伊力特(14.25,0.27,1.93%)和老白干酒(32.92,0.76,2.36%)的投資機會(huì )。
     
    中投證券對一線(xiàn)白酒的推薦標的順序是:五糧液、貴州茅臺、瀘州老窖;次高檔酒中,則看好山西汾酒、張裕A(103.45,0.69,0.67%)、B;另外,酒鬼酒(19.92,0.00,0.00%)的定向增發(fā)方案進(jìn)展正在催生交易性機會(huì )。
     
    多家券商還提示,可關(guān)注肉制品公司的投資機會(huì )。東方證券認為,生豬價(jià)格上漲勢能已大幅消耗,供需改善為時(shí)不遠,后續需要更多關(guān)注的是肉制品價(jià)格的變動(dòng)。隨著(zhù)成本壓力減小和價(jià)格有望上調等利好因素實(shí)現的逐步臨近,相關(guān)公司的盈利拐點(diǎn)或將在四季度后期出現,建議關(guān)注雙匯發(fā)展(71.35,1.97,2.84%)和得利斯(15.27,0.50,3.39%)等。此外,可繼續關(guān)注伊利股份(18.91,0.73,4.02%)和光明乳業(yè)(9.00,0.12,1.35%)的投資機會(huì )。
     
    中投證券也建議,待通脹預期回落后,可配置對成本變化彈性較大的乳制品、肉制品等大眾消費品龍頭。該機構推薦雙匯發(fā)展、洽洽食品(33.85,1.22,3.74%)、伊利股份,此外建議關(guān)注基本面優(yōu)秀、估值逐步回落至低位的貝因美(36.06,0.66,1.86%)。
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